作者：岭北山人
集采筛选厂家，区检淘汰渠道，这句话山人已经讲过好多次。肝功生化试剂集采已经进入第二年度，通过江西医保局公布的数据，我们似乎从中窥见市场的变化。
江西省医保局发布发布了肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购第二年采购需求量填报的数据，数据显示，一共有1486家医疗机构参与，71家企业（未合并关联企业）参与。
第二年报量数据分析
第二年报量中，64家企业的毫升需求量为35361237.2毫升，相当于3.5万升；23家企业的测试需求量为34600984测试，3560万测试。如果每毫升按3.5测试换算，江西市场肝功类生化试剂年度需求量为158365314测试，接近1.6亿测试。从毫升需求来看，前12家企业占据90%生物市场份额，其余52家企业整体市场占有率为10%。前5家企业占据四分之三的市场份额。其中迈瑞独占三分之一市场份额。测试需求方面，23家企业中，前7家企业占据93%的市场份额，其他16家只有7%。美康生物和西门子合计占据60%的测试包装市场份额，其中美康生物独占三分之一市场份额。按每个厂家的中选价格和需求量，可以得出江西市场肝功生化试剂的整体金额情况。前17家企业市场占比超过90%以上，其余54家企业只有10%的市场份额。深圳迈瑞，中元汇吉，美康生物位列前三，总占比超过50%以上。从厂家的策略不难看出，以量取胜和以质取胜两个方面都存在。深圳迈瑞的市场覆盖率遥遥领先，毫升需求量最大，属于典型的以量取胜，但单医疗机构产出较小。美康生物的市场占有率相对较低，毫升体量排名靠后，但测试需求量大，且单个医院平均体量最大。肝功集采已经进入第二年，而生化试剂的第三批也已经启动。作为生化试剂赛道来讲，随着集采的落地实施，厂家的成本压力逐渐增大。而随着生化试剂的全面集采，势必会形成一定的头部垄断。
二年报量数据对比分析
2023年公示的第一年报量基本数据如下：
109个厂家报量，医疗机构数量为1430家，金额为6701万元；
其中毫升厂家100家，金额为5697万元，占比85%；71个厂家报量，医疗机构数量为1486家，金额为5505万元；
其中毫升厂家65家，金额为4408万元，占比80%；
医院参与度增加：报量的医疗机构数量增加56家，其中至少有10家民营医疗机构参与。另外，厂矿职工医院、部队医院、校医院、精神病院等医疗机构加入，呈现出普遍参与集采的势头。厂家数量减少：参与厂家的数量从第一年的109家，减少至第二年的71家，整体减少38家。除了个别属于关联企业合并外，至少有30个厂家从江西肝功生化试剂报量中消失。而占比30%的消失比例，超出想象。报量金额趋于真实：第二年的报量数据相比第一年减少了18%，两年的报量数据相差接近1200万元。在医疗机构数量增加的情况下，报量数据减少，从各医疗机构的数据来看，报量数据更接近于真实。由于医保局没有公布带量采购实施的完成情况，不排除第二年也有虚报的情况存在。
市场格局固化：两年数据前10的厂家，市场报量金额占比80%没有变化，市场格局趋于固化状态。而前10厂家中，第二年除1家报量异常进入前10外，其他厂家的排序和占比没有太大变化。测试包装比例扩大：两年整体报量数据相比，下降18%，但测试包装占比，从15%增长到20%，金额也提升了10%左右。从这些数据可以看出，测试包装的应用面在进一步扩大。而从报量的结构来看，毫升包装报量的水分相对较大，而测试包装相对更为真实。南昌东湖区百花洲街道社区卫生服务中心，第一年未报量，第二年报量293万；进贤县七里乡卫生院：第一年报量0.77万，第二年报量108万元。这两家医疗机构，均是毫升包装，而且都属于第二年度前10排名的两个厂家所为。可以肯定的是，这两家医疗机构，肯定存在虚报需求量的情况存在。当然，这些数据只是插曲，不影响我们对大数据的分析。
集采不停，淘汰不止
通过数据我们不难发现，集采淘汰厂家这句话已经成为现实。江西肝功市场，已经只有不到70个厂家（合并关联企业后），而消失的38个厂家，第一年需求量只有26万；
在第二年报量的71个厂家中，排名最后的30家厂家，市场报量金额只有42万。
后集采时代，市场的马太效应初显，格局趋于固化。如果进入第三个执行年度，相信最后的这30家企业，也是即将淘汰的对象。而最终留下来的，估计不会超过50家。
如此以来，第一轮集采的3年执行下来，企业已经消失了一半以上。
